DooPrime德璞资本:AI+风口切换，这一方向正悄悄转强，龙头榜单出炉！
来源：德璞资本官网 作者:DOO编辑
DooPrime德璞资本:AI+风口切换，这一方向正悄悄转强，龙头榜单出炉！
市场研判：指数围绕3324附近整理
关注方向：中字头、数字经济、AI+
操盘妙招：教育股频获AI催化，人气龙头封板，机会在哪里？
一、大势研判
【短期支撑】3300附近
【短期压力】3360附近
上周五沪指在魔箱指标上沿附近放量下跌，进入回落调整态势之中。尽管在整体市场表现相对较弱的情况下，大基建、券商、银行、存储芯片等板块也有良好的表现，资金表现相对踊跃，成交连续第21个交易日破1万亿。也就是说短期指数表现不好，可以多关注盘中的热点板块的表现，这适合喜欢短线的朋友。
本周，我们可以参考魔箱指标，如30分钟图魔箱指标所示，参考中轨支撑3300附近位置。
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二、资讯解读
“中药茅”官宣史上最大幅度涨价！中药独家大单品或迎新一轮涨价潮
片仔癀5月5日公告称，决定自公告之日起，公司主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒，涨价幅度达到28.8%；供应价格相应上调约170元/粒；海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。
解析：目前片仔癀和云南白药是我国唯二的一级中药保护品种，在保密密级上为国家双绝密配方，其稀缺性凸显，掌握独家稀缺配方中药企业享自主定价权，且因其精品中药品种自身的稀缺属性，适度提价并不会影响其销量增长，在将原材料价格提升传导向终端的同时反而获得了更为主动的定价空间，量价齐升逻辑可持续。相关受益公司：片仔癀、云南白药、广誉远、白云山、同仁堂。
政策利好频传！IPv6未来市场规模预计达2500亿
中央网信办等三部门近日联合印发《深入推进IPv6规模部署和应用2023年工作安排》，明确2023年工作目标：到2023年末，IPv6活跃用户数达到7.5亿，物联网IPv6连接数达到3亿，固定网络IPv6流量占比达到15%，移动网络IPv6流量占比达到55%。
解析：机构预计到2025年，中国IPv6物联网行业市场规模将达到2500亿元，复合增长率将达15%左右，产业链来看，基础电信企业、互联网接入服务提供商、终端设备企业等将加快存量终端设备IPV6升级改造。相关受益公司：网宿科技、神州泰岳、烽火通信、创维数字、紫光股份、中兴通讯等。
大金融方向节后加速上行！银行板块缘何成为市场“新宠”？
近期大金融方向频频在盘中异动，银行板块在过去的1个月中超10%，大幅跑赢了沪深300以及上证50指数。而个股方面，中信银行以近30%的涨幅的位居首位，而邮储银行、中国银行、民生银行也均涨超20%，资金对于银行板块呈现加速进场的迹象。
解析：考虑到年内经济向好趋势不变，银行业盈在利能力在1季度筑底后有望进入上升通道，同时，在“中特估”概念催化下，银行估值修复逻辑或仍将延续。相关受益公司：杭州银行、江苏银行、交通银行、中国银行等。
国际金价创历史新高！金银珠宝未来市场规模料超90万亿，龙头股价强势翻倍
上周黄金现货价格一度冲上2080美元/盎司一线，创历史新高。A股方面，珠宝首饰品牌老凤祥及潮宏基自去年10月低点以来股价均接近翻倍。国泰君安研报：黄金珠宝复苏节奏与弹性优于预期，根据行业数据，1-2月同期高基数下黄金珠宝销售表现亮眼；3月后逐步进入Q2同期低基数，金银珠宝类2023年3月社零同比+37.4%。
解析：机构预期国内金银珠宝市场规模未来将稳步上升，将在2024年超过90万亿元，年复合增长率约为5%，奢侈金银珠宝的市场规模增长速度更快，年复合增长率约为17%。从黄金珠宝行业的产业链来看，主要包括上游黄金、钻石等原材料供应，中游的制造设计及下游的终端零售环节，其中下游环节的附加值较高，盈利能力较强。相关受益公司：老凤祥、周大生、萃华珠宝、曼卡龙、菜百股份、潮宏基等。
二、操盘妙招
教育股频获AI催化，人气龙头封板，机会在哪里？
5月5日，教育相关板块迎来大爆发，其中，在线教育股掀起涨停潮，科德教育获20cm涨停，学大教育、国新文化、松发股份、金桥信息等多股也封板涨停。其中，前人气龙头竞业达时隔4个月再获涨停板。
消息面，好未来宣布承建的智慧教育国家新一代人工智能开放创新平台正式上线AI云课堂。目前，好未来AI云课堂聚焦9个智慧教育前沿领域提供课程服务，已上线9个互联网职业方向、50余门课程。此外，AI产业链又迎消息催化，微软近日官宣全面开放BingChat，且支持第三方插件。目前，“AI+”概念持续升温，随着其在各行业产业渗透率提升，相关板块也频频迎来上涨行情。
东方证券近日研报指出，海外落地大模型应用较快，提升教学针对性和有效性。国内教育公司渠道、内容、技术积累充分，大模型应用有望加速落地。优质的教育产品需求始终旺盛，此前各家公司更多资源在教材教辅数字化，硬件产品等领域加强投入，为后续大语言模型应用奠定了良好的基础。随着国内大语言模型在国内的逐步成熟，多模态能力持续扩展，整体看好AI在教育的应用落地。
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