美元触及三周最低,决策者暗示美联储加息周期接近尾声

来源:德璞资本官网       作者:DOO编辑
DooPrime德璞资本:商品收盘情况:美国期金结算价报每盎司1931美元,下跌0.1%。布伦特原油期货结算价下跌1%,报每桶77.69美元,美国原油期货下跌1.2%,报每桶72.99美元。

美股收盘情况:道琼斯指数收盘上涨0.62%,报33944.40点; 标普500指数收盘上涨0.26%,报4410.41点; 纳斯达克综合指数收盘上涨0.18%,报13685.48点。

周二前瞻    贵金属

金价周一变化不大,投资者等待可能影响美联储政策立场的美国通胀数据,同时钯金自2018年12月以来首次跌破1200美元。    Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示:“从技术图表上看,金价在1900美元得到了一些强有力的支撑。如果通胀持续高热不退,金价可能跌破该水平,或将迅速跌至1,848美元的水平。”

本周的焦点将是周三公布的美国消费者物价指数(CPI),上周的美联储会议记录显示,绝大多数决策者都预计将进一步收紧政策。

钯金下跌0.2%,至每盎司1241.41美元,稍早低见1190.65美元。今年迄今,钯金已经下跌近31%,在更广泛的经济疲软之际,电动汽车的迅速崛起有可能打击对这一汽车催化剂金属的需求。

白银上涨0.4%,报每盎司23.14美元,铂金上涨2%,报每盎司926.55美元。

原油

油价周一下跌约1%,受累于美国加息的可能性越来越大,但最大石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯收紧原油供应限制了跌幅。    BOK Financial交易高级副总裁Dennis Kissler称:“交易商对利率上升非常紧张,这可能会很快扼杀需求。”他补充表示,一些投资者在上周上涨后也在获利了结。

两大指标上周均上涨4.5%以上,此前沙特阿拉伯和俄罗斯宣布新的减产措施,使OPEC+的总减产量达到约500万桶/日,约占全球石油需求的5%。

旧金山联储主席戴利周一重申,她认为今年可能需要再加息两次,以降低仍然过高的通胀,克利夫兰联储总裁梅斯特也发出了支持进一步加息的信号.

周一公布的政府数据显示,中国6月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比创七年半最大降幅,世界第二大经济体的复苏势头已经放缓。    

不过,国际能源署(IEA)负责人周一表示,尽管全球经济低迷,但中国和发展中国家的石油需求,加上OPEC+削减供应,可能会使油市今年下半年保持吃紧。    

市场也在关注将于本周晚些时候公布的美国消费者物价指数(CPI)数据,这是一份关键的通胀报告,以及中国的一系列经济报告,以确定需求情况。

外汇 

美元周一触及三周最低,此前美联储决策者的发言强化了市场对紧缩周期接近尾声的预期。    不过,尽管上周五的数据显示美国就业岗位增幅为两年半以来最小,但人们普遍仍预计美联储本月将再加息25个基点。美联储6月曾暂停加息。

旧金山联储主席戴利等美联储决策者周一表示,美联储可能需要进一步加息,以降低居高不下的通胀,但目前距离货币政策紧缩周期结束已经越来越近。

午后交易中,美元指数下跌0.3%,至101.98,为三周最低。欧元兑美元一度升至三个月来最高的1.0997美元,纽约盘尾报1.0995美元,上涨0.2%。

美元兑日元一度触及141.32的6月21日以来最低,盘尾下跌0.6%,报141.335日元。上周五,在数据显示美国6月非农就业岗位增加20.9万个,15个月来首次低于市场预期后,美元兑日元下跌近1.3%。

富国银行宏观策略师Erik Nelson表示:“从相对利率和增长的角度来看,美元走弱的压力......很难说得通。”

Nelson补充道:“美国经济增长的表现超出预期,而欧洲则不及预期。我认为美国经济比我们认为的要更强劲。”

上周五就业报告的细节反映出薪资增长持续强劲,强化了市场对本月晚些时候进一步加息的预期,但曾经的2023年晚些时候将降息的预期现在看来不太可能。

随着美国非农就业报告出炉,人们的注意力转向周三将公布的美国通胀数据。预期6月核心消费者物价指数(CPI)将同比增长5%。

挪威克朗走强,此前数据显示挪威6月核心通胀率继续上升并创下纪录新高。挪威克朗是今年表现第二差的10国集团(G10)货币。

挪威通胀数据公布后,挪威克朗兑美元和欧元均走强。美元兑挪威克朗盘尾下跌1%,报10.493克朗,欧元下跌近1%,报11.5363克朗。

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