金价激进加息，欧央行史无前例加息75基点

德璞资本官网电商品收盘情况：布伦特原油期货上涨1.3%，报收于每桶89.15美元；美国原油上涨2.0%，报收于83.54美元，美国期金收跌0.4%，报1720.20美元。

美股收盘情况：道琼斯工业指数上涨0.61%，至31774.52点；标普500指数上涨0.66%，至4006.18点；纳斯达克指数上涨0.6%，至11862.13点。

周五前瞻

   

 16：30 英国央行公布通胀程度调查报告；17：30 欧洲央行行长拉加德发表讲话；22：00 芝加哥联储主席埃文斯就经济发表讲话。

全球市场一览

美股主要股指周四上涨，主要受金融机构和医疗保健公司的提振，投资者消化了决策者的鹰派发言，这些发言巩固了美联储本月晚些时候将大幅加息的赌注。由于对美联储下一步将如何抑制急升的通胀的担忧仍然存在，主要股指在震荡交投中来回拉锯。    

总部位于波士顿的Columbia Threadneedle Investments的股票收入高级投资组合经理Grace Lee说：“现在有很多不确定性，我认为人们下决心的时间不会超过5分钟或5秒钟，你知道，直到看到隧道尽头的光，或者形势进一步明朗。”货币市场交易员认为，美联储在本月会议上加息75个基点的几率为87%。

美银、巴克莱和富瑞金融集团(Jefferies)表示，他们现在认为将加息75个基点。之前，巴克莱银行认为可能是50个基点或75个基点，而美银和富瑞则押注将加息50个基点。

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周四表示，美联储“坚定地致力于”抗击通胀。他还称，需要一直坚持下去，直到工作完成。

芝加哥联储主席埃文斯称，降低通胀是“首要工作”，为此，美联储“很可能”在本月再加息75个基点，这一表态与其他美联储官员类似。

投资者还在等待下周的美国8月通胀报告，以寻找新的线索，了解美联储是否会在9月20-21日举行的下次政策会议上加息50个基点，或者75个基点。

在欧洲央行史无前例地加息75个基点并发出进一步加息的信号后，对全球范围内激进收紧货币政策的担忧在周四令股市陷入停滞。 同时，数据显示，上周美国初请失业金人数下降到三个月最低，凸显劳动力市场的韧性，即使美联储在加息。

随着再次以超大幅度加息的几率越来越大，对利率敏感的标普500银行股和医疗保健股分别上涨2.8%和1.8%。 

Regeneron Pharmaceuticals Inc抗盲治疗药物Eylea被证明在注射间隔时间较长、剂量较大的情况下同样有效，其股价跳涨18.8%。这提振了医疗保健股。

Lee称，“人们正在争相避险。医疗保健是一个非常安全的板块，仍然相当便宜，更广泛的金融板块也是如此。”

贵金属

金价周四下滑，此前美联储主席鲍威尔的言论巩固了在即将举行的政策会议上加息75个基点的预期。鲍威尔说，美联储“坚定地致力于”抗击通胀，但他称，仍希望在没有先前抗击通胀所涉及的“非常高的社会成本”的情况下做到这一点。         

道明证券商品策略师Daniel Ghali说：“鲍威尔的评论与杰克森霍尔会议时完全一致，他没有回击市场对9月会议上将增加75个基点的定价。”

联邦基金利率期货目前的定价是，美联储在9月20-21日的政策会议上加息75个基点的可能性为85%。数据显示，上周美国初请失业金人数降至三个月低点，凸显了劳动力市场的强劲。 在鲍威尔发表评论后，美元徘徊在近期峰值附近，使黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。 

当天早些时候，欧洲央行将其关键利率史无前例地提高了75个基点，并发出了进一步加息的信号，将抗击通胀放在首位。 

原油 

 

原油价格周四上涨超1%，因为一些技术性交易员趁下跌买入，而且俄罗斯威胁要停止向一些买家出口石油和天然气。油价在前一个交易日跌至七个月低点。  

  尽管美国原油库存意外增加，有消息称美国正在权衡是否需要从战略储备中释放更多的原油，以及疫情蔓延和全球利率上升将减缓经济活动并打击燃料需求，但油价依然上涨。    

美国能源信息署表示，由于进口增加和政府紧急储备的持续释放，美国上周的原油库存激增了近900万桶。Price Futures Group的分析师Phil Flynn说，“这批增加的石油库存大部分来自战略石油储备。我们越快清空战略石油储备，未来的库存减少量就会越大。”

美国能源部长格兰霍姆周四告诉路透，拜登政府正在考虑在当前计划于10月结束后，是否需要进一步释放国家紧急储备中的原油。    

周三，这两大指标合约都大跌了5%以上，收于1月中下旬以来的最低水平，美国原油一个月来首次进入技术性超卖区域。

俄罗斯总统普京威胁说，如果欧洲买家施加价格上限，他将停止石油和天然气出口，这也给价格带来了支持。 

欧盟提议为俄罗斯天然气价格设定上限。比利时能源部长提议对天然气批发价格设置上限，而不仅仅是从俄罗斯的进口。英国表示，它将在两年内为消费者的能源账单设定上限。 

欧洲央行将关键利率史无前例地提高了75个基点，并发出了进一步加息的信号，将对抗通胀放在首位，即使该地区的经济正在走向可能的冬季衰退。

外汇

美元兑日元周四上涨，在过去10个交易日中第九日攀升，此前美联储主席鲍威尔重申，美联储将继续加息以抑制急升的通胀，并警告称不能过早放松货币政策。在过去几个月里，美元兑日元一直是对美国利率预期最敏感的货币对。    

 欧洲央行史无前例地将利率提高了75个基点，让存款利率自2012年以来首次超过0。欧元兑美元最初升穿平价水平，但随后在鲍威尔发言之际转弱。美联储官员很快将进入9月20-21日会议前的静默期。

鲍威尔在加图研究所(Cato Institute)举办的会议上表示，美联储需要一直坚持下去，直到工作完成。他还称联储“坚定地致力于”抗击通胀。 Bannockburn 全球外汇首席市场策略师Marc Chandler表示，“我不相信美元已经到了峰值了。鲍威尔没有在他杰克森

霍尔的讲话或副主席布雷纳德(Lael Brainard)昨天的讲话的基础上，增加任何新内容，但我预计美元将在下周的消费者物价指数(CPI)出炉前进行盘整。”

美国利率期货市场预计美联储在本月会议上再加息75个基点的可能性为87%，这将使联邦基金利率上升至3.0%-3.25%的区间。 

芝加哥联邦储备银行主席埃文斯(Charles Evans)周四表示，美联储 “很有可能”在9月的会议上加息75个基点，他在货币政策辩论中通常倾向于鸽派。    

巴克莱银行在其最新的研究报告中表示，预计本月将加息75个基点，该行还指出，若8月的CPI数据不及预期，美联储有可能加息50个基点。

午后交易中，美元兑日元上涨0.1%，至143.96。周二一度触及24年来最高的144.99。美元指数持平于109.63，前一天曾触及2002年6月以来最高。欧元兑美元下跌0.1%，至0.9994美元。欧洲央行表示，预计将继续提高利率以抑制需求，抗击通胀是首要任务。 

欧洲央行行长拉加德(Christine Lagard)表示，“我们预计将进一步加息，因为通胀仍然过高，而且可能在较长一段时间内保持在我们的目标之上。”她补充称，决策者们周四一致同意加息75个基点。日元尤其受到最近美元走强的打击，因为日本央行仍然是唯一的鸽派央行。

日本财务省财务官神田真人周四表示，日本已经准备好在外汇市场采取行动，并且不会排除采取任何措施来应对最近日元走势中看到的“明显过度的波动”。交易员们都在关注日本是否会进行干预以提振日元。但Bannockburn的Chandler认为，日本不太可能干预市场。他称，日本知道美国不赞成干预，尽管(美国财政部长)耶伦(Janet Yellen)不怎么谈论这个问题，但美联储的强势美元政策是存在的。强势美元是金融况状收紧的一部分。”

英镑兑美元下跌，此前，英国伊丽莎白女王去世。伊丽莎白女王是英国在位时间最长的君主，70年来一直代表英国国家形象。