dooprime早评:重大信号！关乎A股9月走势

dooprime早评:重大信号！关乎A股9月走势

市场研判：指数有望持续反弹
关注方向：关注“一带一路”

今日分享：工业互联网景气上行，千亿市场快速覆盖，哪些标的可关注？

一、热点新闻

8月社融数据公布，释放重大利好信号！
央行数据显示，2022年8月社会融资规模增量为2.43万亿元，比上年同期少5571亿元。8月份人民币贷款增加1.25万亿元，同比多增390亿元。

解析：尽管社融总量有所收缩，但是分部门看，居民部门和企业部门的中长期贷款发生了明显的改善。而居民部门的中长期贷款主要用于地产，因此建议持续关注地产板块头部企业，比如招商蛇口、保利发展、万科A、金地集团等。

“气荒”下的德国：国内化工品减产致进口大幅增加！
据财联社报道，德国正加大从国外进口重要的化工品，因能源价格飙升推高了生产成本，该国化工巨头被迫减产。

解析：数据显示，德国在2022年上半年进口了约28亿吨无机化学品，进口量几乎翻了一番。因此，随着能源危机的加剧，国内厂商凭借成本优势将占领欧洲部分化学品的市场。国内相关龙头公司：沧州大化、万华化学等。

演员李易峰多次嫖娼被行政拘留，多家上市公司终止合作！
据北京公安官方微博称，近期，北京警方在侦破一起违法犯罪案件中，将演员李某某查获，该人对多次嫖娼的违法事实供认不讳，其已被依法予以行政拘留。另据央视新闻消息，李某某为李易峰。

解析：消息一出，蒙牛真果粒、王力安防、猎聘、京都念慈菴、舒适达、HONMA高尔夫、普拉达、六福珠宝、手表品牌沛纳海等均宣布与李易峰结束所有合作关系。



二、今日分享

工业互联网景气上行，千亿市场快速覆盖，哪些标的可关注？
目前，我国制造业数字化已成为发展重点。除近日内蒙古提出的“5G+工业互联网”外，上海市松江区此前8月下旬也发布了《松江区工业互联网促产业经济数字化转型若干政策（草案）》，文件明确要鼓励培育行业性工业互联网平台。

工信部近日印发的5G全连接工厂建设指南中指出，“十四五”时期，主要面向原材料、装备、消费品、电子等制造业各行业以及采矿、港口、电力等重点行业领域，推动万家企业开展5G全连接工厂建设，建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂，打造100个标杆工厂，推动5G融合应用纵深发展。支持企业建设产线级、车间级、工厂级等不同类型5G全连接工厂。

在政策面和市场双重作用之下，工业互联网产业目前发展迅速，作为数字经济产业的重要一环，制造业数字化转型也催生出巨大的市场空间。根据赛迪顾问发布的《2021-2022年中国工业互联网市场研究年度报告》，2021年中国工业互联网平台市场规模为821.9亿元。若以当前20%的增速预测，2022年工业互联网平台市场规模将接近千亿。

从产业链来看，天风证券认为，其关键环节应用可分为：

1）加快5G、VR/AR等技术在研发、设计、生产等领域的交互应用；

2）5G+工业互联网实现柔性生产、敏捷交付；

3）5G+机器视觉等检测监测；

4）5G+定位识别实现智慧仓储物流；5）5G+工业互联网标识平台运营管理。

核心标的方面，天风证券指出，重点相关领域建议关注：主设备（中兴通讯），工业网关（东土科技、映翰通），物联网（移远通信、广和通、美格智能、移为通信），传感器（四方光电、汉威科技、必创科技），VR/AR（创维数字、平治信息），定位（华测导航、海格通信）等。