dooprime早评:重大信号!关乎A股9月走势

来源:德璞资本官网       作者:DOO编辑

dooprime早评:重大信号!关乎A股9月走势

市场研判:指数有望持续反弹
关注方向:关注“一带一路”

今日分享:工业互联网景气上行,千亿市场快速覆盖,哪些标的可关注?

一、热点新闻

8月社融数据公布,释放重大利好信号!
央行数据显示,2022年8月社会融资规模增量为2.43万亿元,比上年同期少5571亿元。8月份人民币贷款增加1.25万亿元,同比多增390亿元。

解析:尽管社融总量有所收缩,但是分部门看,居民部门和企业部门的中长期贷款发生了明显的改善。而居民部门的中长期贷款主要用于地产,因此建议持续关注地产板块头部企业,比如招商蛇口、保利发展、万科A、金地集团等。

“气荒”下的德国:国内化工品减产致进口大幅增加!
据财联社报道,德国正加大从国外进口重要的化工品,因能源价格飙升推高了生产成本,该国化工巨头被迫减产。

解析:数据显示,德国在2022年上半年进口了约28亿吨无机化学品,进口量几乎翻了一番。因此,随着能源危机的加剧,国内厂商凭借成本优势将占领欧洲部分化学品的市场。国内相关龙头公司:沧州大化、万华化学等。

演员李易峰多次嫖娼被行政拘留,多家上市公司终止合作!
据北京公安官方微博称,近期,北京警方在侦破一起违法犯罪案件中,将演员李某某查获,该人对多次嫖娼的违法事实供认不讳,其已被依法予以行政拘留。另据央视新闻消息,李某某为李易峰。

解析:消息一出,蒙牛真果粒、王力安防、猎聘、京都念慈菴、舒适达、HONMA高尔夫、普拉达、六福珠宝、手表品牌沛纳海等均宣布与李易峰结束所有合作关系。



二、今日分享

工业互联网景气上行,千亿市场快速覆盖,哪些标的可关注?
目前,我国制造业数字化已成为发展重点。除近日内蒙古提出的“5G+工业互联网”外,上海市松江区此前8月下旬也发布了《松江区工业互联网促产业经济数字化转型若干政策(草案)》,文件明确要鼓励培育行业性工业互联网平台。

工信部近日印发的5G全连接工厂建设指南中指出,“十四五”时期,主要面向原材料、装备、消费品、电子等制造业各行业以及采矿、港口、电力等重点行业领域,推动万家企业开展5G全连接工厂建设,建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂,打造100个标杆工厂,推动5G融合应用纵深发展。支持企业建设产线级、车间级、工厂级等不同类型5G全连接工厂。

在政策面和市场双重作用之下,工业互联网产业目前发展迅速,作为数字经济产业的重要一环,制造业数字化转型也催生出巨大的市场空间。根据赛迪顾问发布的《2021-2022年中国工业互联网市场研究年度报告》,2021年中国工业互联网平台市场规模为821.9亿元。若以当前20%的增速预测,2022年工业互联网平台市场规模将接近千亿。

从产业链来看,天风证券认为,其关键环节应用可分为:

1)加快5G、VR/AR等技术在研发、设计、生产等领域的交互应用;

2)5G+工业互联网实现柔性生产、敏捷交付;

3)5G+机器视觉等检测监测;

4)5G+定位识别实现智慧仓储物流;5)5G+工业互联网标识平台运营管理。

核心标的方面,天风证券指出,重点相关领域建议关注:主设备(中兴通讯),工业网关(东土科技、映翰通),物联网(移远通信、广和通、美格智能、移为通信),传感器(四方光电、汉威科技、必创科技),VR/AR(创维数字、平治信息),定位(华测导航、海格通信)等。 

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