DooPrime德璞资本:社融“大爆炸”,两大赛道直接起飞!

来源:德璞资本官网       作者:DOO编辑

DooPrime德璞资本:社融“大爆炸”,两大赛道直接起飞!

市场研判:指数高位震荡

关注方向:云计算、半导体
操盘妙招:ChatGPT的背后:指数级增长的芯片与半导体需求
一、大势研判
【指数复盘】周五大盘指数震荡回落,下午虽然有所反弹,但整体表现相对弱势,市场情绪明显回落。我们说过跌破3261附近位置短期上涨的持续性会存疑,目前指数再次进入震荡调整之中。     
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【操作策略】为了安全考虑,不去追涨杀跌,减轻仓位,以观望为主,观察市场风格的变化,耐心等待机会。
二、资讯解读
北重磅金融数据出炉!1月社融数据开门红!
中国1月新增人民币贷款较上个月反弹,社会融资规模增量为2022年1月以来最高。所长给大家列下具体数据: 中国1月社会融资规模增量5.98万亿元,比上年同期少1959亿元,前值为1.31万亿人民币;1月份人民币贷款增加4.9万亿元,同比多增9227亿元,创下了单月信贷投放的历史新高;1月M2增速为12.6%,创2016年4月以来新高。
解析:数据显示结构改善:①对公贷款增长亮眼,主要由基建和制造业带动。②零售投放仍然较弱,居民短贷和中长贷均同比少增。部分受春节提前影响,后续需持续关注经济和零售需求复苏态势。建议关注地产和半导体板块相关公司,比如:保利发展、万科A、北方华创、兆易创新、彤程新材等。
特斯拉Model Y高性能版价格再度上调!
特斯拉美国官网显示,将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元,长续航版本价格无变化。本月初在美国本土已将Model Y长续航版上调了1500美元至54990美元,高性能版上调1000美元至57990美元。
解析:价格上调可以带动产业链相关公司利润,建议关注特斯拉产业链相关公司:三花智控、文灿股份、宁德时代等。
北美企业机器人订单创历史新高!
面对2022年美国载入史册的低失业率,越来越多的企业只能求助于采购机器人来救火,推动该行业的订单续刷历史新高。根据先进自动化协会(简称A3)总结的数据,北美地区(绝大多数位于美国)的工厂,在2022年订购了创纪录的4.41万个机器人,同比增加11%;订单价值达到23.8亿美元,同比增加18%。
解析:当前市场上的劳动力短缺似乎没有缓解的迹象,许多企业将自动化作为快速解决问题的方法。自动化浪潮的持续讲进一步推动机器人产业链的蓬勃发展,相关公司:绿的谐波、双环传动、中大力德等。

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