美联储会否加息 50 个基点?关注本周重要线索
来源:德璞资本官网 作者:DOO编辑
本周美联储将发布最新货币政策会议纪要,引起市场高度关注。此外,美国也将于周内发布多项经济数据如 PCE 和初请失业金人数,或将影响美联储未来加息路径。
美国
上周,市场历经美国消费者物价指数( CPI )、零售销售与生产者价格指数( PPI )超预期的三重打击,基本已不再押注美联储会在年内降息。现在市场转而认为政策制定者们将在 3 月会议上大幅加息的可能性变大。根据 “芝商所美联储观察工具 ( CME FedWatch Tool )” 显示,预测美联储在来临的利率决议加息 50 个基点的可能性从上周的 12.2% 提升到了 15.1%。

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高盛和美国银行的经济学家将他们对美联储加息的预期上调了 25 个基点,预计在 3 月和 5 月之后,6 月美联储还将加息 25 个基点,这意味着利率峰值可能将达到 5.25% 至 5.50%。美联储将在 3 月 23 日公布最新利率决议,究竟是否会加大加息力度,可重点关注美联储本周 23 日即将公布的 2 月货币政策会议纪要,从中了解美联储加息路径的进一步线索。
此外,美国在本周也会发布多项关键数据,其中备受关注的是个人消费支出价格指数( PCE ),因为这项数据表现或将直接影响美联储 3 月的货币政策决定。分析师预期,美国 1 月 PCE 同比将降至 4.9%,为连续第四个月下降;核心 PCE 同比将降至 4.3%。
在非农数据公布之前,美国 2 月 18 日当周首次申请失业救济人数可反映现时劳动力市场情况,也被视为影响美联储加息路径的指标之一。上周经调整后初领失业金人数报 19.4 万人,低于市场预期的 20 万人,较修正后前值 19.5 万人少 1000 人,进一步证明劳动力市场仍然吃紧。
美国早前于 1 月 26 日公布的 2022 年第四季度实际国内生产总值( GDP )初值年化环比上升 2.9%,本周也将公布其修正值,更准确地反映国家经济表现。
2023 年 2 月 23 日
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美联储 2 月货币政策会议纪要
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美国 2 月 18 日当周首次申请失业救济人数
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美国四季度 PCE 年化季环比修正值
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美国四季度实际 GDP 年化季环比修正值
2023 年 2 月 24 日
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美国 1 月 PCE 环比
澳洲联储会抢在美联储之前,在 21 日公布 2 月货币政策会议纪要。此外,本周也将迎来三家央行公布利率决议,分别是韩国央行、土耳其央行和新西兰联储。市场预计新西兰联储将加息 50 基点;而土耳其央行本周可能会下调基准利率,以缓解地震对经济造成的冲击。
欧洲
欧洲本周也将发布多项重要经济数据。欧元区、英国、德国、法国都将于 2 月 21 日公布 2 月制造业 PMI 初值,欧元区 1 月调和 CPI 终值则将在 2 月 23 日发布 。
目前市场预测欧元区 2 月制造业 PMI 初值为 49.3,略好于前值 48.8。分析师预计,最新数据可能将显示出欧元区和英国的制造业收缩速度进一步放缓,服务业 PMI 也将进一步回升,而这主要得益于天然气等能源价格下降,使得欧洲经济得到持续的喘息机会。
欧元区 1 月 CPI 终值也将于本周揭晓,其初值早先于 2 月 1 日公布,1 月 CPI 初值同比 8.5%,低于市场预期 8.9%,连续 3 个月下跌,增速创为 2022 年 5 月以来新低;1 月 CPI 环比下降 0.4%,好于市场预估的上涨 0.1%。
亚洲
2 月 20 日,中国 2 月贷款市场报价利率( LPR )率先来袭,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布 1 年期 LPR 为 3.65%,5 年期以上 LPR 为 4.3%,均与上月保持一致,且已连续六个月保持不变 。
另外,日本政府先前于 2 月 14 日提名植田和男出任日本央行行长,内田真一和冰见野良三为新的日本央行副行长,日本众议院将于本周 2 月 24 日就日本央行行长、副行长提名人选举行听证会,植田和男也将于周五在听证会上发言。
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