原材料持续上涨,多家轮胎公司官宣涨价,概念股名单来了

来源:德璞资本官网       作者:DOO编辑
一、大势研判
【指数复盘】
午后大盘指数再次下探,刷新上午的低点后形成反弹。市场情绪有所修复,总体个股涨多跌少,两市超3400只个股上涨,超1200只个股下跌。经过多日调整的数字经济概念相关板块再次活跃起来。
唯独不太理想的是成交量,沪深两市今日较上个交易日缩量2142亿,市场资金偏谨慎。在这种情况下,我们首先视为短期的反弹。上午也提到过,反弹过程需要观察上方压力3294附近位置,如不能突破,那么短期反弹的力度不强,调整周期将会延长,不排除再次探底的可能。
【操作策略】如果短线技术好,可以考虑参与短期的反弹。是否稳健为主,等待低吸时机。
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二、资讯解读
供应链人士:京东方为苹果供应LTPO OLED事宜已于2月敲定 产线位于四川绵阳
《科创板日报》8日讯,市场此前有消息称京东方将为苹果供应搭载LTPO技术的OLED屏幕,《科创板日报》记者近日从供应链人士处获悉,该事项已于今年2月敲定,相关产线将置于四川绵阳。
解析:据了解,三星此前曾为苹果LTPO OLED独家供应商,产品搭载于iPhone Pro系列,此次引入京东方或出于成本控制考虑。京东方今日未对此置评,公司董秘办人士表示,不针对单一客户披露信息,公司在绵阳、成都、重庆均有OLED屏幕产线,部分进行了LTPO技术改造。建议关注:京东方、维信诺、格林达等。
广州:壮大汽车消费 推进全市公交车辆、出租车全面置换为新能源车辆
3月8日,广州市人民政府日前印发《广州市建设国际消费中心城市发展规划(2022—2025年)》。
解析:其中提到,打造“一核三片”的汽车产业空间体系。围绕汽车整车与核心零部件生产、自动驾驶技术研发、汽车金融服务、汽车营运服务等多产业环节持续发力。
积极提升整车“智能化”集成技术、持续突破“车规级芯片”“车用传感器”等关键零部件设计,大幅提升汽车产品竞争力。推动新能源汽车增量扩展。
推动公共部门汽车载具全面新能源化。推进全市公交车辆、出租车全面置换为新能源车辆,加快党政机关公务车辆、国有企业公务车辆、市政作业车辆有序置换为新能源车辆。
因此,我们建议关注车规芯片、汽车零部件、智能驾驶相关公司。比如:圣邦股份、双环传动、川环科技、四维图新、德赛西威等。
容大感光:公司显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已实现批量销售
3月8日,容大感光接受机构调研时表示,公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售,其中部分产品已进入核心客户的供应链体系。
解析:受此消息影响,容大感光拉升封板,百维存储、金力泰、同益股份拉升涨超10%,半导体的核心是设备和材料,因此,建议逢低关注半导体材料及设备相关公司,比如:南大光电、广信材料、晶瑞电材、中微公司、北方华创等。
三、操盘妙招
原材料持续上涨,多家轮胎公司官宣涨价,概念股名单来了

原材料炭黑价格上涨导致轮胎市场涨价。炭黑巨头卡博特3月上调旗下橡胶炭黑价格,涨幅为12%。据隆众资讯报道,春节过后,炭黑价格先抑后扬,呈现“三连涨”现象。截至3月7日,炭黑N330山东地区市场价格为10200元/吨,较2023年春节后低点上涨近10%。

公开资料显示,橡胶炭黑中约有四分之三用于轮胎制造,其余用于其他橡胶制品,如胶带、橡胶软管、橡胶鞋等。在橡胶制品行业,炭黑的消耗量约占橡胶消耗量的40%至50%。

国信证券指出,进入2023年,轮胎市场的压制因素已经有所改善,全钢胎市场预期回暖;半钢胎海外订单自2022第四季度开始逐步恢复,国内随着居民外出活动增加,替换市场预期回暖。未来随着国内汽车产业的升级与轮胎品牌形象的提升,龙头公司市占率有望逐步提升。

市场表现方面,2月以来,轮胎股平均涨幅为5.2%,跑赢大盘指数。涨幅居前的个股为青岛双星、贵州轮胎和赛轮轮胎。

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