DooPrime德璞资本:等待回踩低吸机会 黄金 半导体
来源：德璞资本官网 作者:DOO编辑
DooPrime德璞资本外汇:等待回踩低吸机会 黄金 半导体
一、大势研判
【指数复盘】
震荡走势，板块轮动是近期是市场的主要体现。昨日热点蔓延至算力、云服务概念、消费电子等。后面的热点也可能蔓延至之前处在低位的板块。
盘面上，指数在没有站稳3266附近位置，然后去回踩昨日开盘产生的缺口位置，走势非常技术。
【策略方面】：注意板块轮动，走势已经偏高的就不建议去追了，可以寻找回踩企稳的个股。
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二、资讯解读
成果丰硕！中俄元首达成新的重要共识
3月21日，习近平主席继续对俄罗斯展开国事访问。这一天行程密集，凸显三个关键词——友谊、合作、和平。习近平主席同普京总统就两国关系及共同关心的重大国际和地区问题进行了真挚友好、富有成果的会谈，达成许多新的重要共识。
解析：访问期间，双方还签署了农业、林业、基础科研、市场监管、媒体等领域多项双边合作。因此建议关注一带一路相关板块公司。比如：北方国际、中国建筑、中国化学等。
五部门：做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作
3月22日，国家发展改革委等五部门发布《关于做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》。
解析：经研究，2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，延用2022年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。2022年已列入清单的企业如需享受新一年度税收优惠政策（进口环节增值税分期纳税政策除外），2023年需重新申报。建议关注：中微公司、华虹半导体、中芯国际、北方华创等。
半夏投资李蓓：美国小银行危机远未结束
李蓓表示：回头看美国的银行破产潮，每一次都是上百家破产的，没有一次是像现在这样几家小的破产就结束了，后面一定还会有流动性挤兑。
解析：虽然很多小银行的死亡大概率难以避免，但本轮危机，完全不能跟2008年相比，对实体经济的影响远远小干2008年。就是银行自己的问题。但在欧美银行危机这个大利空落地前，对于金融市场还是小心一点。
三、操盘妙招
消费新赛道！
医美行业，强监管持续叠加疫后需求复苏。
一方面，强监管仍在持续，去年10月出了新十四条，12月出了18项医疗制度法规，政策对消费医疗的监管仍然是比较严格的，不过好在今年315没出什么超预期的事，所以没有引发进一步的担忧。
另一方面，今年是疫后复苏的大年，医美终端2月后机构基本恢复正常营业，同时4月开始即将进入行业上半年旺季，叠加去年低基数的效应，今年二季度数据表现大概率会同比高增。
市场空间上，胶原蛋白市场整体规模约288亿元，预计未来5年复合增长率在34%，2027年有望达到1738亿。其中，胶原蛋白的应用可以分为医疗市场、医美市场、护肤品市场、食品饮料市场，市场规模分别如下：
医疗市场约105亿元，预计未来5年增长率30%；医美市场约37亿元，预计未来5年增长率22%；护肤品市场约62亿元，预计未来5年增长率52%；食品饮料市场约84亿元，预计未来5年增长率20%。
整体而言，胶原蛋白行业的各个细分应用市场都增长较快。以胶原蛋白材料为核心的港股护肤巨头1-2月天猫抖音分别同比约+160%、+70%，在化妆品市场逆势高增长凸显了较强的市场需求。
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