对标万亿产业，地方特色食品产业迎新机遇！
来源：德璞资本官网 作者:DOO编辑
一、大势研判
【指数复盘】
【指数复盘】
昨日国内大厂推出gpt产品，从测试结果看，还不太成熟。引发ChatGPT概念股集体调整，但其核心的算力概念调整幅度较小。
我们看，大盘指数触底反弹，午后快速拉升至震荡上沿附近，在调整格局中表现出一种强势特征；北向资金也快速流回市场，板块轮动。明日指数有望延续上攻，站上3266位置那么将会开启新的机会。
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二、资讯解读
周鸿祎谈“马斯克呼吁暂停GPT-5的研发”：现在担心风险为时尚早 不发展才是最大的不安全
3月30日，360集团创始人周鸿祎30日在微博上表示，昨天，以马斯克为首的科学家给美国政府写请愿信，要求暂停GPT-5的研发，担心它“对社会和人类构成潜在风险”。我认为这不影响中国发展自己的大语言模型，包括360在内的一些中国公司已经展示了自己的作品，实事求是来说，离GPT-4的水平还有两年差距。现在担心风险为时尚早。
解析：不管你愿不愿意，GPT都将引领一场新的工业革命，意义超越互联网和iPhone的发明。它将带来生产力的大幅提升，进而提升国家竞争力。中国一定要迎头赶上。我自己是做安全的，但我坚定地认为，不发展才是最大的不安全。
巴西与中国不再使用美元作为中间货币 将以本币进行贸易
3月30日，据法新社等多家外媒30日报道，巴西政府周三表示，巴西已与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以本币进行贸易。
解析：报道称，这项协议让作为美国经济霸权顶级对手的中国，和拉丁美洲最大经济体的巴西可以直接进行大规模的贸易和金融交易，用人民币兑换雷亚尔，反之亦然，而不是通过美元。巴西贸易和投资促进局(ApexBrasil)在一份声明中表示：“预计这将降低成本，同时促进更大的双边贸易，并为投资提供便利。”建议关注跨境电商相关公司，比如：海南椰岛、东百集团、跨境通等。
中长期看好存储板块，23年下半年迎来价格拐点
3月28日，美光科技23年第二财季（2022.12-2023.2)营收yoy-53%，至36.9亿美元；净亏损23亿美元，上年同期为22.6亿美元。为最大季度亏损，归因于存货减值计提超14亿美元。展望未来，公司预计2023.03-05，营收为37亿美元，上下浮动2亿美元，同比跌超60%。但美光管理层暗示存储市场可能已经触底，预计AI将在2025年提振销售。
解析：从美光的财报预测来看，我们也认为今年下半年大宗存储价格有望迎来拐点。建议逢低关注国内存储相关标的澜起科技、江波龙、兆易创新、东芯股份、普冉股份等。
三、操盘妙招
对标万亿产业，十一部门联合发文，地方特色食品产业迎新机遇！
近日，工信部、发展改革委等十一部门联合发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出到2025年，传统优势食品产区规模不断壮大，地方特色食品产业发展质量和效益不断提升。
《指导意见》明确了传统优势食品产区和地方特色食品产业的发展目标。到2025年，基本形成“百亿龙头、千亿集群、万亿产业”的地方特色食品发展格局，培育5个以上年营业收入超过1000亿元的传统优势食品产区，25个以上年营业收入超过100亿元的龙头骨干企业，打造一批全国知名地方特色食品品牌和地方特色小吃工业化典型案例。
在促消费政策持续发力等因素催化下，我国消费稳步复苏。2023年1-2月，我国社会消费品零售总额77067亿元，同比增长3.5%，结束自2022年10月以来连续3个月下降的趋势。分品类看，批发零售贸易与餐饮均出现不同程度的回暖。其中，批发零售贸易同比增长2.9%，餐饮同比增长9.2%，消费复苏稳步推进。
作为大消费最主要的板块，食品饮料行业在A股市场占据较大比重。证券时报·数据宝统计，截至3月29日收盘，食品饮料行业A股市值达到6.29万亿元，市值排名行业第6位。8只股票A股市值超千亿元，其中贵州茅台、五粮液是A股市值排名前十的公司。
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