Doo Prime 数字经济时代，这些资源最稀缺！

Doo Prime 数字经济时代，这些资源最稀缺！

市场研判：指数继续看反弹

关注方向：一带一路、中字头

操盘妙招：数字经济时代，这些资源最稀缺！

一、资讯解读

《求是》杂志：解决“卡脖子”问题，把握发展主动权

4月16日，《求是》杂志发表重要文章《加快构建新发展格局，把握未来发展主动权》。文章指出，要推进实践创新、制度创新，不断扬优势、补短板、强弱项，加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。

解析：进一步深化改革开放，增强国内外大循环的动力和活力；加快建设西部陆海新通道，加快建设海南自由贸易港；有序推进人民币国际化。

利好科技半导体、一带一路、跨境支付业务等：北方华创、中国中铁、中油工程等。

锚定肺癌“罕见靶点” 国内首款靶向药正式上市

肺癌一向是“兵家必争”的大癌种治疗领域，患者众多市场巨大，制药企业纷纷寻找破局之路。

15日，武田中国旗下肺癌领域创新药物琥珀酸莫博赛替尼胶囊（下称“莫博赛替尼”）宣布在全国商业上市，莫博赛替尼是目前国内获批的首个且唯一一个针对性靶向EGFR 20号外显子插入突变（简称“EGFR ex20ins”）晚期非小细胞肺癌（NSCLC）的口服治疗药物。

解析：根据用量计算，吃莫博赛替尼一个月费用超过4万元。创新药及CXO相关标的：恒瑞医药、药石科技、药明康德等。

华为与江淮合作进军豪华纯电市场，售价可达百万级

华为的智选车业务正在全面推进，尤其在与江淮汽车合作的智选车项目中，双方都表现出了更大雄心。华为与江淮汽车合作的智选车，将定位超高端豪华纯电市场，价位区间约在80万-100万元。

解析：传统车企都有着一颗品牌跃升的战略诉求，与华为的合作，也被江淮视为一块重要筹码。相关公司：江淮汽车、银轮股份、三花智控等。

二、操盘妙招

数字经济时代，这些资源最稀缺！

今年3月10日，国务院机构新改革方案提出组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，首次明确了相关机构，那么后续相关政策也会加速推出。

往长远看，数据要素的确立将驱动土地财政往数据财政的转变。

过往传统经济发展依赖的是劳动力、资本、土地等要素，财政收入很大一部分来自土地财政，2022年国有土地使用权出让收入6.69万亿元，而随着国家经济发展模式的转变，土地财政不可持续，需要找到新的来源。

而目前全国数据总资源大概6亿多TB，其中政府占80%，大概有5亿TB，假设按照每TB数据10万元计算，这些数据价值就高达50万亿，每年出售10%就可以有5万亿的收入，并且数据是可以多次出售的。这里还没有考虑国内数据交易产生的税费，所以数据财政是有很大的想象空间的。（这里说的是远期想象空间，目前国内数据交易市场才刚刚起步，2021年是500亿）

另外，随着近期华为、阿里、商汤等国内大模型陆续推出，模型的稀缺性逐渐下降，而高质量的行业数据资源越来越稀缺，垂直行业数据目前大部分属于私有，因此医疗、金融等核心领域数据的治理、运营权在资本市场往往能获得高溢价。

4月27-28号，数字中国峰会(高级别国家级会议）即将在在福州市召开，本届峰会以“加快数字中国建设，推进中国式现代化”为主题，落实《数字中国建设整体布局规划》等重要文件部署，从数字产业化、产业数字化、数据价值化等方面发力，业内预计会有相关的政策发布。

相关公司：恒生电子、久远银海、卫宁健康。