Doo Prime 数字经济时代,这些资源最稀缺!

来源:德璞资本官网       作者:DOO编辑

Doo Prime 数字经济时代,这些资源最稀缺!


市场研判:指数继续看反弹

关注方向:一带一路、中字头


操盘妙招:数字经济时代,这些资源最稀缺!


一、资讯解读


《求是》杂志:解决“卡脖子”问题,把握发展主动权

4月16日,《求是》杂志发表重要文章《加快构建新发展格局,把握未来发展主动权》。文章指出,要推进实践创新、制度创新,不断扬优势、补短板、强弱项,加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。


解析:进一步深化改革开放,增强国内外大循环的动力和活力;加快建设西部陆海新通道,加快建设海南自由贸易港;有序推进人民币国际化。

利好科技半导体、一带一路、跨境支付业务等:北方华创、中国中铁、中油工程等。


锚定肺癌“罕见靶点” 国内首款靶向药正式上市

肺癌一向是“兵家必争”的大癌种治疗领域,患者众多市场巨大,制药企业纷纷寻找破局之路。

15日,武田中国旗下肺癌领域创新药物琥珀酸莫博赛替尼胶囊(下称“莫博赛替尼”)宣布在全国商业上市,莫博赛替尼是目前国内获批的首个且唯一一个针对性靶向EGFR 20号外显子插入突变(简称“EGFR ex20ins”)晚期非小细胞肺癌(NSCLC)的口服治疗药物。


解析:根据用量计算,吃莫博赛替尼一个月费用超过4万元。创新药及CXO相关标的:恒瑞医药、药石科技、药明康德等。


华为与江淮合作进军豪华纯电市场,售价可达百万级

华为的智选车业务正在全面推进,尤其在与江淮汽车合作的智选车项目中,双方都表现出了更大雄心。华为与江淮汽车合作的智选车,将定位超高端豪华纯电市场,价位区间约在80万-100万元。


解析:传统车企都有着一颗品牌跃升的战略诉求,与华为的合作,也被江淮视为一块重要筹码。相关公司:江淮汽车、银轮股份、三花智控等。


二、操盘妙招


数字经济时代,这些资源最稀缺!




今年3月10日,国务院机构新改革方案提出组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,首次明确了相关机构,那么后续相关政策也会加速推出。


往长远看,数据要素的确立将驱动土地财政往数据财政的转变。


过往传统经济发展依赖的是劳动力、资本、土地等要素,财政收入很大一部分来自土地财政,2022年国有土地使用权出让收入6.69万亿元,而随着国家经济发展模式的转变,土地财政不可持续,需要找到新的来源。


而目前全国数据总资源大概6亿多TB,其中政府占80%,大概有5亿TB,假设按照每TB数据10万元计算,这些数据价值就高达50万亿,每年出售10%就可以有5万亿的收入,并且数据是可以多次出售的。这里还没有考虑国内数据交易产生的税费,所以数据财政是有很大的想象空间的。(这里说的是远期想象空间,目前国内数据交易市场才刚刚起步,2021年是500亿)


另外,随着近期华为、阿里、商汤等国内大模型陆续推出,模型的稀缺性逐渐下降,而高质量的行业数据资源越来越稀缺,垂直行业数据目前大部分属于私有,因此医疗、金融等核心领域数据的治理、运营权在资本市场往往能获得高溢价。

4月27-28号,数字中国峰会(高级别国家级会议)即将在在福州市召开,本届峰会以“加快数字中国建设,推进中国式现代化”为主题,落实《数字中国建设整体布局规划》等重要文件部署,从数字产业化、产业数字化、数据价值化等方面发力,业内预计会有相关的政策发布。


相关公司:恒生电子、久远银海、卫宁健康。

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