DooPrime德璞资本:三大指数均小幅上涨 市场企稳了吗？

DooPrime德璞资本:三大指数均小幅上涨 市场企稳了吗？

今天大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。盘面上，汽车产业链个股午后集体走强，其中整车方向，众泰汽车、赛力斯、中通客车涨停；智能驾驶方向，浙江世宝、万安科技涨停。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额7737亿，较上个交易日放量123亿。

虽然当前市场还没有完全企稳，但我天天跟大家說的：汽车、军工等走势都还不错，其实短线跌不深，3200点之下会有主力护盘，未来，市场会慢慢转暖，目前大盘大概率会在3200点附近反复筑底。大格局是中报业绩好的，电力、汽车会继续涨，然后其他板块像打地鼠一样，轮动着冒头但持续性不强，时间周期上看，到7月中旬，政治局会议召开后，新的方向被提上议程后，就会有新的概念带领大盘上攻，大家只要保持适当的耐心就好。

在目前市场没有持续性热点的时候，我们只依旧只能在汽车和电力板块中高抛低吸，其他板块最多快进快出，不能花太多的时间逗留。

从今天的市场来看，一些前期超跌的品种，今天出现了补涨，但这线补涨品种类似于不半导体、电子化学品、贵金属、生物制品等，但由于没有放量，说明承接盘不多，他们的高度未必很高。对于这些板块，大家不要随便轻易介入，重仓介入一定要看准方向，我们可以在7月中旬的政治局会议召开之前，轻仓参与短线，或把底仓放在电力和汽车里面，大头要等高层会议明确给信号之后再介入。

对于汽车，这里重点关注几个分支。

第一，汽车整车。前面LPR降息，5年期以上超预期调降10个基点，主要目的就是为了支持地产和消费端的回暖。

另外，乘联会数据显示，2023年6月乘用车市场零售达到189.4万辆，同比下降2.6%，环比增长8.7%；6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。汽车整车的一汽解放业绩不错，今天大涨

第二，汽车整车板块的利润高，特别是客车这方面，不用国家扶持，它的销售数据就很好，所以优先看的肯定是整车方面。

第二、智能驾驶。端午节后，我和大家解读汽车板块时，我就把重点放在了智能驾驶这条链上，这几天智能驾驶板块中一直保持着有多个板的良好态势，领涨各个板块，龙头股浙江世宝、塞力斯等上涨趋势一致未改，即使下挫，也仅仅是短暂时刻，所以这种有高度的板块，大家一定要重视。

另外，大家要知道，在赛道投资中，从0-1的发展是最好的逻辑；

像智能驾驶其实是汽车和人工智能之间最好的桥梁，是大力发展汽车高科技必不可少的一站，是市场空间可能达万亿体量的大场景，必然是一次可以与历次大机会相媲美的大机会；因此就像俞老师喊出“汽车智能化是新能源汽车的下半场”一样，俞老师就明确喊出《下一个冉冉升起的类锂电赛道就是智能驾驶》（立人设）

而且7月7日连北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。截至目前，无人化测试车辆共计116台，测试总里程近200万公里，累计订单超150万人次。这种级别下，自动驾驶只会越变越好。

第三、线控底盘。汽车方面，还要关注一个它与人工智能的相交处，随着汽车智能化时代的到来，线控底盘成为实现高阶自动驾驶的必要条件，未来有望逐步取代机械式底盘。

对于L3～L5级的高阶自动驾驶而言，线控底盘的冗余+安全是最为重要的两个因素。分拆结构来看，线控底盘由线控换挡、线控油门、线控悬架、线控转向、线控制动五大环节组成。据测算，当前线控制动渗透率仅为3%左右、线控悬架渗透率不足3%、由于渗透率较低，未来份额提升更快。

   国内汽车连接器的龙头制造商和正在向特斯拉积极推广公司底盘系统部件、汽车电子、线控制动以及轮毂电机等产品与技术的公司大家一定要关注。

汽车板块里我第四个看中的，其实是钠离子电池。从几个钠离子代表龙头来看，半年报业绩也是不错，几乎没有受到锂电池价格下挫的影响，尤其是实质已经有订单的那几个标的，反而还在上涨，叠加7月13日有行业的会议，所以大家不妨关注一下。