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、热点新闻

财政部:谋划增量政策工具,靠前安排、加快节奏、适时加力!
财政部发布2022年上半年中国财政政策执行情况报告,提出,下一步,谋划增量政策工具,靠前安排、加快节奏、适时加力,继续做好“六稳”、“六保”工作,持续保障改善民生,保持经济运行在合理区间。

解析:财政工具发力,有望推动保交楼和基建项目落地,带动社融回暖。社融回暖利好价值股景气度回暖,因此建议大家关注成长股向价值股的切换节奏。相关方向:煤炭、家具、家电等。


突发:王思聪退出!

天眼查APP显示,大连万达集团股份有限公司发生工商变更,王思聪退出董事行列。股东信息显示,目前该公司由大连合兴投资有限公司、王健林共同持股,王健林为公司实际控制人。

解析:王健林曾公开讨论对接班人问题,并表示:“我跟思聪探讨过几次,他没兴趣接我的班,管十几万人他觉得太辛苦”。王思聪卸任的消息一出,不少网友纷纷表示,”我愿意吃这份苦! “ 也有网友汉化喊话聪哥,“巨额资产不要了?”

河北承德高新区:撤销、致歉!
此前,承德高新区疫情防控部门称,对故意隐瞒行程、拒不配合流调的涉疫人员,将列入高新区个人失信记录黑名单(三代以内旁系亲属不得参军、不得入党、不得报考公务员及事业单位等)。

解析:对此,承德高新区管委会发文表示,相关单位未经研究审核,擅自发布相关涉疫政策,予以撤销。对此造成的影响向社会公开致歉。此次事件正在调查核实,将依纪依规严肃处理。

二、今日分享

实锤有欧洲能源业务的公司

今天结合中报业绩聊一聊已经兑现业绩的公司(中报有欧洲能源相关营收):

【给欧洲卖热泵的】从中报来看,实锤受益于欧洲需求放量的主要是万和电气和大元泵业,其中万和电气上半年热泵类产品营收同比增长超110%,其中出口同比增长超143%。
【给欧洲卖储能的】最受益的是户用储能相关的电池和微型逆变器,价格和毛利率均远高于国内,其中电池中的派能科技90%业务用于出口欧洲,2季度业绩环比增长60%;微型逆变器中的昱能科技、禾迈股份、德业股份欧洲业务占比分别为40%、33%、15%,2季度业绩环比均大幅增长。另外,科士达、英威腾、科信技术等尽管目前户储业务占比不高,但有高增长的预期。
【给欧洲卖光伏的】组件是光伏主要的出口形式,一线组件欧洲市场营收占比大概在14-20%之间,其中晶科能源欧洲占比18.4%,天合光能欧洲占比20%,晶澳科技欧洲占比18%左右,隆基绿能欧洲占比14%左右。另外,逆变器欧洲营收占比大概在20-34%,其中阳光电源欧洲营收占比20%,锦浪科技欧洲营收占比34%,这些逆变器公司二季度业绩环比增速都在90%以上,明显受益于欧洲需求放量。
【给欧洲卖电的】目前在欧洲有电力直接相关业务的主要是北方国际,上半年克罗地亚风电项目带来发电收入2.53亿元,实现利润1.6亿元。综艺股份在欧洲也有相关业务,但是电价有限制,受益程度不确定。
【给欧洲卖煤炭、天然气的】目前海外营收占比较高的主要是兖矿能源(25%)和广汇能源(33%)。兖矿能源在澳洲有煤矿,卖哪里不知道,但是直接受益于海外煤炭价格上涨。广汇能源有稳定的天然气气源,并且海外营收占比已经超过30%。
【给欧洲卖生物柴油的】欧盟本身是全球最大的生物柴油消费国,占全球需求约47%,在生物柴油这块海外营收占比较高的卓越新能(91%)和产能大幅扩张的嘉澳环保(28%),其中卓越新能生物柴油主要是出口欧洲为主。

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