Doo Prime 新方向出现

、热点新闻

财政部：谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力！
财政部发布2022年上半年中国财政政策执行情况报告，提出，下一步，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续保障改善民生，保持经济运行在合理区间。

解析：财政工具发力，有望推动保交楼和基建项目落地，带动社融回暖。社融回暖利好价值股景气度回暖，因此建议大家关注成长股向价值股的切换节奏。相关方向：煤炭、家具、家电等。

突发：王思聪退出！

天眼查APP显示，大连万达集团股份有限公司发生工商变更，王思聪退出董事行列。股东信息显示，目前该公司由大连合兴投资有限公司、王健林共同持股，王健林为公司实际控制人。

解析：王健林曾公开讨论对接班人问题，并表示：“我跟思聪探讨过几次，他没兴趣接我的班，管十几万人他觉得太辛苦”。王思聪卸任的消息一出，不少网友纷纷表示，”我愿意吃这份苦! “ 也有网友汉化喊话聪哥，“巨额资产不要了？”

河北承德高新区：撤销、致歉！
此前，承德高新区疫情防控部门称，对故意隐瞒行程、拒不配合流调的涉疫人员，将列入高新区个人失信记录黑名单（三代以内旁系亲属不得参军、不得入党、不得报考公务员及事业单位等）。

解析：对此，承德高新区管委会发文表示，相关单位未经研究审核，擅自发布相关涉疫政策，予以撤销。对此造成的影响向社会公开致歉。此次事件正在调查核实，将依纪依规严肃处理。

二、今日分享

实锤有欧洲能源业务的公司

今天结合中报业绩聊一聊已经兑现业绩的公司（中报有欧洲能源相关营收）：

【给欧洲卖热泵的】从中报来看，实锤受益于欧洲需求放量的主要是万和电气和大元泵业，其中万和电气上半年热泵类产品营收同比增长超110%，其中出口同比增长超143%。
【给欧洲卖储能的】最受益的是户用储能相关的电池和微型逆变器，价格和毛利率均远高于国内，其中电池中的派能科技90%业务用于出口欧洲，2季度业绩环比增长60%；微型逆变器中的昱能科技、禾迈股份、德业股份欧洲业务占比分别为40%、33%、15%，2季度业绩环比均大幅增长。另外，科士达、英威腾、科信技术等尽管目前户储业务占比不高，但有高增长的预期。
【给欧洲卖光伏的】组件是光伏主要的出口形式，一线组件欧洲市场营收占比大概在14-20%之间，其中晶科能源欧洲占比18.4%，天合光能欧洲占比20%，晶澳科技欧洲占比18%左右，隆基绿能欧洲占比14%左右。另外，逆变器欧洲营收占比大概在20-34%，其中阳光电源欧洲营收占比20%，锦浪科技欧洲营收占比34%，这些逆变器公司二季度业绩环比增速都在90%以上，明显受益于欧洲需求放量。
【给欧洲卖电的】目前在欧洲有电力直接相关业务的主要是北方国际，上半年克罗地亚风电项目带来发电收入2.53亿元，实现利润1.6亿元。综艺股份在欧洲也有相关业务，但是电价有限制，受益程度不确定。
【给欧洲卖煤炭、天然气的】目前海外营收占比较高的主要是兖矿能源（25%）和广汇能源（33%）。兖矿能源在澳洲有煤矿，卖哪里不知道，但是直接受益于海外煤炭价格上涨。广汇能源有稳定的天然气气源，并且海外营收占比已经超过30%。
【给欧洲卖生物柴油的】欧盟本身是全球最大的生物柴油消费国，占全球需求约47%，在生物柴油这块海外营收占比较高的卓越新能（91%）和产能大幅扩张的嘉澳环保（28%），其中卓越新能生物柴油主要是出口欧洲为主。